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    “投資時鐘撥至A股 三主題值得把握”

    2021-07-17 07:52:01 / 作者:冼承志/ 來源:中華金融時刊/ 瀏覽次數:

    本篇文章1622字,讀完約4分鐘

    美林投資表顯示,經濟復蘇階段是股市投資的黃金期。 在復蘇階段,政策放松,gdp增長加快,通脹不高,周期性產能上升,公司利潤提高,央行仍保持寬松貨幣政策。 在這個階段股票是最佳的投資選擇。 目前,中國經濟進入恢復期,經濟反彈高的市場尚有爭議,但對趨勢的評價一致。 我認為,從中期來看,股市具有明顯的絕對收益率,明顯優于債市。

    “投資時鐘撥至A股 三主題值得把握”

    業績增速上升期股市上升

    a股整體業績增速是決定a股走勢的基本。 由于未來a股利潤處于上升階段,我樂觀地認為a股的走勢也在上升的道路上。

    從數據來看,估值是a股走勢最重要的貢獻力,a股指數各波段與估值走勢高度一致。 一般認為,評價是市場情緒的反映,決定市場情緒的因素多樣,難以衡量和管理。 這使得難以掌握影響估值和指數走勢的因素,阻礙了投資者對市場未來走勢的評估。

    實質上,估值只是擴大了業績效果。 我認為估值只是業績的映射項目,隨著業績增速的波動而波動,實質上擴大了業績對指數的影響,業績才是真正決定a股走勢的唯一因素。

    從長期的立場來看,中國股市的走勢與業績增速的走勢一致,與業績增速所處的絕對位置的關聯度不高。 一方面,這源于中國a股上市公司業績增速處于持續波動中,整體上沒有持續的上升態勢,另一方面,中國a股估值波動較大,是與股市波動和業績增速波動相關的原因。

    積極把握土地改革、農業機械和軌道交通三大主題

    去年12月以來,上證綜指漲幅達到19%。 從近期走勢來看,上漲勢頭略有疲軟,板塊分化。 我們認為今年上半年股市仍處于最佳投資時期,但如果快速上漲或告一段落,板塊選擇將變得更為重要。 前期股市的快速上漲是由于估值修復、股價低位反彈造成的,區域結構差異不明顯。 1月以后,除了對周期股和解禁壓力較大的增長股比較期待外,主題板塊的投資價值也比較突出。 結合近期各部委的實務會議和我們掌握的資料,建議積極關注土地改革、農業機械和軌道交通三大主題。

    “投資時鐘撥至A股 三主題值得把握”

    首先,深圳土地得到國土部的特別認可,一方面表明國家層面已經同意,同時推進土地管理制度改革的前進,另一方面打破城市化快速發展的束縛,加快城市化進程,為全國范圍的土地制度改革先行先試。 此次深圳土地改革措施在思路、規劃、開發機制和監管服務上進行了創新和細化,第一是以下三大亮點。 第一,原農村集體經濟組織擁有的土地可以進入市場交易直接; 第二,對不同產業進行差異化地價和差異化供給地,第三,在存量土地上進行二次深度開發。 這個利潤直接帶來給擁有農村合法集體用地和存量土地改造的當地房地產開發公司,具體目標有沙河股份、華聯控股、招商房地產、深戶a等。

    “投資時鐘撥至A股 三主題值得把握”

    其次,從美日等發達國家城鎮化率與農業機械化率的對比關系來看,我國正處于農業機械化快速發展的中前期。 的城市化率為51.27%,美國和日本的城市化率為50%左右,都處于城市化加速階段,也是農業機械化快速發展的中前期。 從盈利能力來看,我國目前機械領域的公司有較大的盈利提高空之間。 目前,我國主要農機公司的roe水平比較低,以上市公司為例,一拖股、新研股、吉峰農機的roe平均水平為10%左右,遠遠低于約翰迪爾、愛科等美國農機龍頭公司的盈利水平,未來/ [

    “投資時鐘撥至A股 三主題值得把握”

    三是鐵路板塊短期走勢受到壓力,但未來仍存在鐵路調度上調、鐵路系統改革等超預期因素,中長時間價值依然明顯。 “十二五”期間,中國城市軌道規劃新里程達到2600公里,比“十一五”大幅增長196%。 據統計,全國城際鐵路通車里程達951.6公里,擬建設城際鐵路里程達1893.5公里。 未來三年將進入高速發展期,新一輪城市化將迎來城際軌道交通建設高峰。

    “投資時鐘撥至A股 三主題值得把握”

    目前,通過可行性研究的項目投資額超過2650億元,預計年城市軌道投資額將超過2000億元。 通常,批準計劃的項目通過可行性研究需要1-2年左右的時間。 據今年以來批準的城市軌道交通項目測算,年前完成投資規模近7000億元,年至年完成投資2500億元左右。 據粗略統計,全年達到341公斤、363公斤、543公斤。

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